Promar的咨询师为了解决客户的问题，经常直接来到实地进行考察和工作（毫不夸张的说）。最近我们的高级咨询师Tina Peneva告诉了我们一个关于她在保加利亚解决的一个关于农产品材料供给的问题。
红花（拉丁学名: Carthamus tinctorius）是一种一年生油料作物，样子像蓟。它的籽含油量很高，花则可以用于制作黄色的染料。这种作物并不是主要作物，全球红花年产量也只有50万吨左右。全世界有60多个国家种植红花，其中最大的产地是印度，美国，墨西哥，以及中国，哈萨克斯坦和埃塞尔比亚。
除了传统的用作榨油和鸟饵，在过去的10年以来，红花籽被更多的用于食物补充物，在保加利亚也是如此。
总体来说，保加利亚的红花产量，在全世界只是很小的一部分，而且大部分红花是主要用作鸟饵。但是，高品质的红花籽可以被人食用或者作为食品补充物的生产。但是如果红花要用于人类食用，那么在收割之后，为了避免对人体有害的黄曲霉毒素的产生，处理的时候要格外小心。
在Promar这次调查里，从最开始的阶段，红花的出口商和进口商都遇到了各种困难。在保加利亚方面，他们没法理解来自日本买家的对于收割，存放和运输方面的各种严格要求。而在另一方面，日本的买家也苦恼于由于距离遥远和人力缺乏，没法全程直接控制红花的生产和收割后的整个过程。
由于交流障碍和人力缺乏导致的威胁扰乱了整个项目。Promar介入了该项目后，第一步做的就是，“确定大家在说同一种语言”。举例来说，日本买方提出的要求和要达到的目标信息传递清晰而且没有遗漏。整个过程最重要的一个挑战就是要防止红花收割后黄曲霉毒素的产生。因为一旦产生该毒素，则无法用于人类食用。
在一系列的会议和讨论后，进口商，出口商以及Promar的咨询师提出了一个关于建立可追溯系统的提要。该系统从收割前，收割以及收割后的处理等出口前一系列的行动进行监控追踪。该可追踪系统对每一步的动作都进行严密谨慎的记录，以确保以后分析时可以使用。
收割前：每一项都要做二次检测
我们为保加利亚出口商准备了全套详细的要检测项目名称，包括施用的农药，土壤的处理，收割时的条件以及运输设施，天气状况等。Promar的咨询师全程协助这一过程，确保任务在合适时间准确完整的进行。
收割时：记录收割过程的每一个细节
在农业上精准的收割时间很难预测。这也是对于海外红花买家遇到的一个主要障碍，而且，在短时间通知后马上飞到保加利亚监控收割过程也几乎是不可能的事。但是，我们驻保加利亚的咨询师可以在收割一周前待命，时刻准备在最好的时机去监测整个收割过程（比如最干燥的时候）。
在收割中，我们记录过程中的每一步，包括追踪大气温度湿度等。这些信息对于日后分析红花产生黄曲霉毒素的可能性非常必要。
收割后：记录和分析
Promar在红花收割后过程的工作，主要包括记录和监测红花在清洁设备中的清洗和干燥过程，以及它们入袋封好和储存的过程。在这个过程中，我们的咨询师会提取样本，在出口装船前做分析。
买家，卖家以及Promar咨询师这三方的共同合作证明确实在很多方面都更有效。由于没有了语言和商业文化的障碍，沟通交流变的更顺畅。三方的共同介入，使买方的要求更清晰明确，以及之后的质量追踪，也使得保加利亚的红花生产取得了大丰收。
Promar做过很多类似的关于协助公司，工业团体和农民的项目分析调查和问题解决。如果你想有更多了解，欢迎联系我们..
在几周前，Promar接受了《纽约时报》关于越南快餐的采访，恰逢第一家麦当劳在越南开业。在最近几个月，Promar的咨询顾问Tina Peneva和Lucia Vancura在越南做了关于当地乳制品产业，奶酪市场，快餐，咖啡店和面包店的研究调查。
《纽约时报》Mike Ives的文章提出了很好的观点，包括提到亚洲自己的快餐连锁店的优势，本土化菜单的试验，在胡志明市寻找到合适店面所遇到的困难，以及建设冷链物流配送的挑战。
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McDonald’s Opens in Vietnam, Bringing Big Mac to Fans of Banh Mi
啤酒杯的碰撞声，与朋友欢快的畅聊，以及轻松活泼的啤酒推销小姐经常充满在柬埔寨的啤酒园中。柬埔寨的啤酒市场虽然小，但是却是充满活力的一个，就像缅甸，老挝这样的新兴成长市场，柬埔寨的啤酒市场在这几年显示出很强的增长趋势。
柬埔寨的地理位置处于东南亚最大的啤酒市场，越南（年消费29亿升）和泰国（年消费18亿升）之间，它也是这个地区第五大的啤酒市场，年消费大约1.36亿升，排在它的邻国老挝之前。在过去的3年里，柬埔寨的啤酒消费增长约为20%。
在这1.36亿升啤酒里面，72%左右是柬埔寨本国自己酿造的。市场的主导者是Cambrew，它是Carlsberg A/S旗下的一个子公司。该集团是柬埔寨第一位的啤酒酿造商，旗下品牌有Angkor，这个名字是根据世界闻名的吴哥窟命名的。柬埔寨啤酒集团（简称CBL），于1996年创立，背后支持者是荷兰啤酒巨头喜力（Heineken）。它是Cambrew最大的竞争者，它旗下品牌有Anchor，ABC，Tiger，同时还有经济价格的Golden Crown。工厂位于柬埔寨首都金边，在1号国家高速路边。Cambrew和CBL总共占有国内啤酒市场的82%左右，他们之间的竞争包括消费者定位和各种促销，为了争夺更大的市场份额，无论是在酒吧，餐馆，或者是在便利店。新进入市场的竞争者，Khmer Brewery Limited（柬埔寨本国品牌），也给这两个啤酒巨头造成了很强的竞争。另一些小的酿造者，比如Kingdom Breweries和Ganzberg，也在试图进入这个市场。
柬埔寨也有很多进口啤酒，大约占了28%的市场份额，这些大部分来自于泰国和越南。在2013年，合法进口的啤酒大约有770万升，但是据称非法从边境进口的数量是该数字的5倍以上。柬埔寨进口啤酒品牌无论在口味或者价格都呈现多样化。在高端啤酒市场里，喜力（Heineken）和百威（Budweiser）是由当地进口商通过合同完全代理的，它们在现代或者传统的零售市场里都很普遍流行。喜力和百威瓶装啤酒（330毫升）的零售价约为1.4美元。这两个品牌目前都在努力打入柬埔寨高端啤酒市场。普通和便宜的来自越南，泰国和老挝的啤酒品牌被越来越多的发现在柬埔寨市场。例如，在泰国Singha酿造的Leo牌啤酒，现在是金边最受年轻人欢迎的啤酒品牌。这个品牌的受欢迎度很大程度得益于它的价格（大约$0.55每330ml）和它准确的市场定位。甚至著名的比利时啤酒品牌，比如马里斯（Maredsous Brune）和督威（Duvel）也可以在高端市场找到，尽管它的价格大约是喜力啤酒的6倍。柬埔寨的进口啤酒市场大致是随着整个市场发展而变化的。而且到2015年进口税的减少也会促进这一发展。
推进柬埔寨啤酒市场的背后是社会，经济和工业的驱使。在社会层面上说，在柬埔寨喝啤酒已经不仅仅是单独属于男性主导的了。现在啤酒消费者越来越多的包括了不仅男性也有女性。除了消费者性别的平衡变化，喝啤酒的人群年龄也发生了变化。现在有更多的年轻人加入了饮酒人群。很难准确的找出为什么越来越多的女性和年轻人加入饮酒人群。一个理念是，不同人群的加入得益于一些酒吧餐馆在柬埔寨的愈加流行，比如白天的俱乐部在高中生之间的流行，还有啤酒餐厅受到男性和女性同时欢迎。在经济层面上说，家庭收入的增加是促进啤酒消费力的主要推动原因。最后一点，市场本身的竞争也是一个驱动因素。柬埔寨的啤酒酿造商在不断增加他们的生产力和产量，而且在市场上投入更多，增强他们在零售方面，餐馆和啤酒园的物流。
柬埔寨的啤酒市场虽小，但是却充满活力，而且表现出了很强的增长潜力。往前看，我们可以预测到会有更多的小型啤酒酿造商加入啤酒市场的激烈竞争中，同时还有越来越多的啤酒进口，尤其是来自于泰国，它很大程度增加了柬埔寨啤酒市场的供应量。更多的啤酒供应和稳定增长的需求会推动这个地方啤酒市场的发展。最后，随着现在的年轻人加入啤酒消费者人群，他们会发展为中年人，饮酒也会成为他们的社会消遣活动之一。
越南从不缺少美味的街边美食。这个国家传统的快餐，比如从越南米粉，到烤鸡肉串，再到bahn mi法国长面包。一直有谣传在说，由于这些高质量低价格的传统快餐占据了越南市场，是一个很重要的原因使那些来自西方的快餐连锁店进入越南市场受阻。
直到2010年，KFC和其他一些几个主要的西方快餐品牌，才开始尝试进入越南市场。从2010年开始，越南的快餐行业开始蓬勃增长。一些主要的快餐连锁品牌，比如必胜客，达美乐，Popeye’s，汉堡王，Carl’s Jr, 赛百味和香啡缤等。在这些西方品牌进入市场的同时，也遇到了竞争对手，越南本地品牌，比如Highlands Café和Trung Nguyen Coffee，他们从胡志明市扩张，到河内市，再到其他主要城市。
和廉价的传统街头小吃的竞争，使得这些西方快餐连锁决定走高价优质路线。比如必胜客，推出了更多的菜单选择，银餐具和服务员（这个策略在中国很成功），这使得必胜客成了一个很受欢迎的约会场所。其他快餐品牌也推出了针对小孩子和年轻中产家庭的活动。在这些西方快餐连锁店里，有免费的Wi-Fi，但是咖啡的价格却是街边摊的5倍。这些商家采用的是灵活不用的商业策略，是一种关于生活方式和态度的，出现停留在这些店里，和在这里吃饭一样重要。
但是，除了和传统快餐的竞争外，其他阻碍西方快餐市场扩大的另外两个因素是当地的地产和基础设施。这些西方连锁店已经把自己的市场定位于高价优质，他们的地点选择也一定要在高端的区域，比如胡志明市的1区或者是7区的高端写字楼区域。最理想的地点莫过于繁华又时髦地区的街角。这些地点很抢手，以至于很多连锁店很难找到价格合适位置也合适的地点。
第二个问题是基础设施，尤其是冷链和运输。比如汉堡王需要用到奶酪，Popeye’s需要用到新鲜的鸡肉，KFC的冷冻鸡肉需要用到仓库，厨房和食材的选择需要就近而且可靠。在胡志明市和河内市，这些很大程度上限制了他们在当地的发展，他们需要自己建造厨房和仓库。
看到这些在越南市场艰难挣扎的快餐巨头，我们似乎忽略了两个常见的名字：麦当劳和星巴克。星巴克于2月份在胡志明市开了他们的旗舰店，一个只要点餐就可以使用免费Wi-Fi的很大的店面。店面的设计很时髦，像soho一样采用了很高的天花板的设计。他们第二家店在上周刚刚开业。
麦当劳宣布他们将在最近的几个月里在越南开设店面而且预计会扩张很快。越南的消费者对他们这个品牌很好奇也很期待。很多食品业的人都认为，麦当劳的进入会对越南的餐饮业产生巨大影响，从选材到经营模式到市场再到推广。
事实上，Promar在本月初对越南快餐市场的实地研究考察中发现，星巴克和麦当劳的市场进入已经对当地产生了影响。以前时髦的当地品牌，Highlands Café，已经开始从菜单里取消很多西式的食物，比如三明治。他们声称这是因为他们要区别于星巴克，突出真正现代越南风格的形象。汉堡王最近正准备除了他们的已开旗舰店之外，在机场开设分店。他们也承认，麦当劳的进入，会对汉堡行业是一个考验，他们需要真正加强做到和其他品牌与众不同才能生存下去。
平均每6个月，就有一个新的快餐店在越南出现。新的参与者，失败的参与者，新的市场，有抱负的设计和更本土化的菜单。毋庸置疑再过6个月，越南的快餐行业又会有让人惊喜的快速发展，向前再迈一大步。
照片1：Popeye’s最近重新进入越南市场。这是他们在胡志明市发达区域的醒目招牌
照片2：星巴克旗舰店于2013年2月在胡志明市开业。在繁华的路口最好的地点。
几个月之前，在缅甸买一听可乐意味着需要从泰国走私一听。但是现在这些都改变了，全球越来越多的食品和饮料公司开始加大在这个亚洲最后的边缘市场的投资。
在缅甸2010年的选举之后，以吴登盛为首的新一届政府开始了新的政策和经济转型。他们对世界打开了缅甸这个市场，很大的刺激了当地经济发展。这个政策为大型食品饮品企业进军缅甸市场拓展开了一条路，比如可口可乐，百事，喜力啤酒，嘉士伯啤酒和联合利华等公司。尽管这些大型投资商都对缅甸这个贸易越来越自由的有潜力的市场感到兴奋，但是实际上资本投资在缅甸并不是那么容易做的。
除了和经济和基础设施相关的挑战之外，另一个对于全球投资商进入缅甸市场来说很大的障碍是，当地的商业氛围缺乏透明度。一些成功的进军其他市场的案例，都需要和当地公司进行合作，比如可口可乐和百事。尽管有很多缅甸当地的公司都有实力提供市场信息，帮助他们进入市场，但是还是收到公司透明度较低的制约。一些公司在经济上还会受到缅甸国防部的制约。
在缅甸开展商务的机会很多，同时挑战也很大。缅甸经济有望在今后的20年4倍于现在的水平，超过2000亿美元。消费阶层有望在2030年从现在的400万快速增长到2000万，消费则会从现在的350亿美元增长到未来的1000亿美元。此外，除了因为拥有6500万人口成为东南亚第五大国，缅甸因为夹在中国和印度这两个人口最大的国家，这样特殊的地理位置，使它成为了未来重要的消费者的枢纽。
在Promar公司的咨询师和缅甸当地一个食品公司的CEO交流中了解到，缅甸市场有着光明的未来，投资者和公司早晚都会进入这片市场的，为什么不早进入来先抢占这片市场呢？
尽管缅甸再次出现在全球经济市场呈现了乐观的局面，但是这也伴随着很多未知。这个国家稳定吗？有的人认为是的，因为这个国家刚刚结束了独裁专制的政治体系进入了一个新的更开放的政治体系。这个可以从仰光大街上或者在餐馆里人们聊天中看出他们对于未来的热情，他们很乐观，以后社会不会回复到原来的老路上了。但是，缅甸社会还是存在一些内部的不稳定因素。比如缅甸大部分的佛教徒和少数伊斯兰教徒的冲突，还有缅甸过去的军队的活动现在仍然交织存在在现在的政治和商业社会里。
缅甸的商业什么时候才能彻底脱离过去国家军队的阴影，而进入到一个透明的国际化食品和饮品市场中呢？这个转型过程我们将会持续关注。
尽管印度一直是一个以传统饮茶为主的国家，但是最近由于受到增长的中产阶级和年轻消费者的影响，咖啡消费的增长速度超过了茶。目前对于茶的消费需求还是很高，在印度家庭中占到了90%，而且人们可以很容易用很便宜的价格买到质量很高的茶。但是咖啡开始在逐渐增加的中产阶级和年轻人当中受到欢迎，主要在一些年轻人经常聚集的时髦的咖啡厅和餐馆中常见。在印度，咖啡在全国都开始盛行，而且咖啡的消费量持续稳健增长，目前大概保持在每年5-6%的消费增长速度，而茶的消费增长速度仅有2%左右。目前看来咖啡和茶的增长速度还会继续保持。
大概十年以前，印度的咖啡文化只是在南印度出现的甜而且多泡的过滤咖啡。但是现在，西式的咖啡馆在印度各地开始出现，受到了年轻的中产阶级的欢迎。他们被卡布奇诺和咖啡拿铁等吸引，并且喜欢和朋友和同事在餐厅饮用咖啡。Barista咖啡是浓咖啡馆的先驱，在印度全国拥有超过1950家店。第二大的咖啡连锁店是Coffee Café Day，也是一个在印度随处可见的咖啡连锁店，在印度28个州有1438家店。星巴克作为和Tata国际饮品在印度的合资企业，也已经拥有了15家店，8家在孟买，7家在德里。
通过对印度6个主要城市不同收入阶层的实地调查研究，Promar的咨询顾问们发现最近在印度流行起来的咖啡文化，正在准备向即饮方便咖啡方向发展，同时也准备对现在的软饮料市场格局进行改变。雀巢冰咖啡是一种巧克力摩卡口味的咖啡饮品，同时也是现在印度即饮咖啡的领导品牌。这类方便咖啡和茶饮料，在印度每年90亿升的软饮料消费市场中，仅占有0.1%，但是这个数字在今后的5年中很有可能会快速增长。即饮咖啡和茶饮料，现在的消费量仅有1600万升，但是在2016年很有可能达到4780万升。这一类饮品的消费量可能会成为第5大软饮料消费种类，仅排在水，两种碳酸饮料和果汁之后。即饮咖啡饮料作为一种新奇的饮品，很多公司正在进行试验试图找到一种符合印度消费者习惯的产品。例如，印度的软饮料生产商，Parle Agro最近进入了即饮咖啡市场，他们生产了一种新的无咖啡因的咖啡口味碳酸饮品Café Cuba. 其他饮料公司，可口可乐，百事，联合利华和雀巢等公司，也准备进军印度的即饮咖啡市场。
尽管我们目前可以得出结论印度可能不会成为一个真正的咖啡之国，但是我们可以看到精致优雅的咖啡馆在印度越来越收到欢迎，各种不同类型的即饮咖啡饮品的消费开始增长，以及更多的人群成为咖啡主力消费人群，中产阶级。综上，最近几年我们可能会看到有趣的现象，就是印度的咖啡消费文化的兴起和变化。
生鱼片（生的切片海鲜）在日本已经风靡很久，但是三文鱼生鱼片出现在日本生鱼片菜单上并没有很久。仅仅在过去的20年，从挪威来的人工养殖的Atlantic三文鱼和从智利来的类似于三文鱼的鳟鱼，才开始出现在日本市场。从那时候开始，三文鱼生鱼片才开始在日本被食用。但是在日本吃三文鱼的历史已经很长了，日本本土生产的三文鱼是野生的，而且如果作为生鱼片食用并不安全。
三文鱼已经开始渐渐的缓慢占领生鱼片这个一直以来很稳定的市场的份额。日本生鱼片零售市场里，最主要的是金枪鱼（大约占30%的市场份额），此外还有其他一些比较熟悉的鱼类（鲷鱼，黄尾鲱鱼，鱿鱼及其他）。
由于三文鱼这种非传统食用方法，加上在日本无处不见的受年轻人和小孩子欢迎的“寿司传送带”饭馆，日本零售生鱼片市场组成开始发生变化。在过去的十年里面，超市和大型超市里生鱼片的销售一直都很稳定。三文鱼的销售一直在缓慢增长，这个也是日本生鱼片市场销售增长的主要原因。
事实上去年是挪威和智利三文鱼在日本出口和销量最好的一年。主要原因是对三文鱼需求量的增加，再加上进口价格的降低，碰巧又遇到了三文鱼最大的竞争产品-金枪鱼的价格上涨。这些都是造成去年三文鱼生鱼片增长的原因。
由于现在越来越多的日本人选择肉类和其他的蛋白质，日本整体鱼市场持续走低，去年三文鱼生鱼片的增长为日本鱼市场带来了亮点。虽然大家对三文鱼的看法不一，尤其是年纪较大的没有从小吃生三文鱼习惯的人，但是，小孩子和年轻女性对三文鱼表现出来的热情证明了三文鱼在日本市场有很大的潜力。虽然三文鱼要在生鱼片市场上赶超金枪鱼还有很长一段路要走，但是大家对三文鱼这种“非传统”生鱼片表现出的接受度赋予了它比金枪鱼更多的灵活性。
Promar在日本和其他地区调查了各种海鲜市场和相关的渔业资料。如果您对这些问题有兴趣，欢迎联系我们
在Promar最近关于日本水果市场的分析中，发现三个主要影响消费者购买水果的因素：季节性，食用方便性，和消费者的年龄。
季节性是对于日本消费者最重要的影响。新鲜的时令水果陈列在店里，吸引了不少重视水果季节性的消费者。在夏天，像杏，桃子，葡萄，樱桃和西瓜这类的水果很丰富。在冬季，在日本则是柑橘类水果多。和日本国内产水果不同，店家并不会刻意强调进口水果的季节性。因此，消费者大多不会注意也不会关心进口水果的季节性问题。但是由于国产水果供应的种类和季节，进口水果会在每年6月到8月时感到和国产水果竞争的压力。进口的柑橘类产品的竞争压力则会在12月到次年3月。
第二点，食用方便性也是一个吸引日本消费者很重要的因素，尤其是对年轻人，当然也不仅仅限于年轻人。可以很容易洗干净进食的，或者是容易剥皮不需要用刀的水果，都是非常受欢迎的。对于所有年龄层的消费者来说，最受欢迎的是苹果，橘子和香蕉，紧随其后的是草莓，其他日本国产柑橘类和葡萄等水果。这些水果都是不需要刀切即可方便食用的。调查回答者称，他们不购买那些水果是因为准备水果是一件很耗时间的事。那些要用刀切才可以食用的水果，比如橙子，葡萄柚，柿子，奇异果，桃子等是家庭消费水果总量中最少的水果。
最后一点也很重要，日本消费者不同年龄层消费习惯差别很大。最年轻和最年长的一代是消费水果最多的群体。6岁和6岁以下的儿童平均每天食用水果大约104克，60岁以上的老年人平均每天食用水果142克。相对比，20岁年龄层的平均每天食用的水果仅为61克 （大概是半个葡萄柚的量）。令人吃惊的是，7.2%的20岁年龄层的调查回答者称，他们从来不吃水果，这些人被称为“水果回避者”。30岁年龄层的人们消费水果也并不比20岁年龄层多，他们更多的是为家庭购买。在日本水果和健康营养有密切关系，大部分购买水果的人都是为了自己或者孩子的健康因素考虑。
对于那些想进入日本水果市场的商家一定要考虑到季节性，食用方便性和不同消费者年龄层的购买习惯。
在过去的3年里，Promar每周都对中国大豆市场最新情况做出报道。这个夏天每周的实事报道的重点是今年美国严重的干旱天气。这次56年来分部面积最广的干旱情况，使美国大豆严重减产，因此也使世界大豆价格上涨。为了平衡中国国内的大豆价格，中国政府不得不开始拍卖国家临储大豆。
由于中国是美国大豆最大的进口国，这次美国大豆的供应不足使得中国国内市场受到了很大的打击。为了满足国内需求，作为国家粮食储备机构，中国粮食储备公司（中粮储）目前每两周举行一次拍卖，要卖掉储备的40万吨大豆。在八月最后一周，中国国内的压榨商从政府那里买了大约40万吨大豆。这表明中国国内市场现在持续依赖政府临储大豆的供给。
中国国内大豆生产也有自己的问题。由于农民开始种植效益更好的玉米，用于生产大豆的土地已经连续三年减少。恶劣的天气条件和虫灾害对大豆生产的影响也很大。比如中国东北部地区的黑龙江省，已经受到了这方面的负面影响。
Promar预测中国政府由于担心高企的食物价格造成的通货膨胀，将会继续拍卖储备的大豆直到用尽所有的储备。未来几个月，中国大豆市场呈现的状况以及政府如何重新补充储备大豆值得关注。
