Promar团队最近在菲律宾展开了一项关于甘蔗产业的调研。菲律宾历史上是很有名的蔗糖生产国家。在西班牙和美国殖民时期，当地曾经大量种植了甘蔗，使得甘蔗产业发展迅速，并为经济增长做出贡献。蔗糖是一种非常重要的农作物，美国是蔗糖最大的进口国。现在，蔗糖出口仍然是菲律宾主要出口农产品之一，但是出口量相对其顶峰时期已经明显减少了。这个行业在过去的几十年里经历了上下起伏，并很艰难的维持蔗糖生产以满足国内以及美国的需求。Promar这次的项目主要是了解目前菲律宾甘蔗产业所面临的挑战。
对于菲律宾来说，最重要的是优先满足国内的蔗糖需求和美国进口的定额。国内蔗糖的供给和需求，是由政府附属机构，蔗糖监管会每年通过监督管理来决定和调控的。他们通过一个叫”Quedan”的系统，来调配国内生产量对本地，美国市场和国际市场的供给。“Quedan”系统主要是为了保护本地蔗农，通过控制供应量来维持稳定价格。
通过我们在菲律宾当地的考察，我们发现了以下几个蔗糖生产中面临的挑战：
- 恶劣的天气影响（厄尔尼诺，拉尼娜和台风）
- 土地改革造成的零散甘蔗种植地
- 劳动力缺乏（尤其是收获季节）
- 基础设施缺乏
- 农机发展缓慢
- 缺少财政支持
除此之外，菲律宾国会通过了一项新的关于加糖饮料的特定消费税。这项新的税则适用于含有甜味剂（大多数蔗糖，果糖玉米糖浆和阿斯巴甜）的加糖饮料，例如软饮料和能量饮料。
这项新的决策主要源于大量摄入糖类对健康造成不利影响的担忧。和其他东盟成员国相比（印度尼西亚和泰国等），菲律宾人对于常见疾病比如糖尿病和肥胖等的健康意识并不高。据专家估计，大约有超过700万菲律宾人属于肥胖人群或罹患糖尿病。
随着甜味饮料价格的上升，预期饮料购买量和糖类摄入量会相应减少。随着这项规定在2018年1月开始施行，每升含有蔗糖和阿斯巴甜的饮料，将会被缴6比索的税；每升含有果糖玉米糖浆的饮料，将会被缴12比索的税。
虽然有些问题不那么容易被克服，一些甘蔗产业的企业也在为此努力。一些甘蔗压榨厂家帮助农民进行技能培训，以提高单位产量。我们访问的有一家在Negros岛的甘蔗压榨厂开发了一些新产品来扩大市场和吸引消费者。另一家我们采访的压榨厂，他们正在和当地政府商谈，准备在新建农园扩大甘蔗种植面积。此外，还有一项在2015年通过的法令也是为了振兴当地甘蔗产业的。这项法令给予政府财政补助用于建设甘蔗园的基础设施以及购置农机等。
尽管还需要花费当地政府和甘蔗产业相关企业很多时间和持续的努力才能稳定蔗糖生产状况，但是我们预期未来会有积极的改善。
图1：Negros岛上农民在收获甘蔗
图2：载满甘蔗的卡车等待送去压榨厂
图3：Sagay Central开发生产的从甘蔗加工制成的低血糖负荷的糖和抗氧化的保健食品
在其他国家，用水果来烹饪可能已经不是新鲜事，但是在日本却不太常见。2017年10月20日（周五），北美野生蓝莓协会（总部位于加拿大）的日本代理Promar市场咨询公司在位于东京港区的加拿大大使馆举行了野生蓝莓招待晚宴，来介绍野生蓝莓的新式烹饪方案。大约有150名业界人士参加，盛况空前。在以前几年，每年都会举行关于宣传野生蓝莓健康知识的研讨会，今年与往年不同，Promar决定选择新的宣传方案，请来了来自加拿大的主厨，Alain Bosse，来展示用野生蓝莓只做的创新菜肴和甜点。Alain非常擅长利用当地特产的新鲜食材来烹调，为了这次晚宴，他用野生蓝莓制作了15种不同的菜肴。除了有美味佳肴，现场还提供了关于野生蓝莓的一些健康小知识和目前的收获状况，以及北美野生蓝莓协会（WBANA）开展的工作。这次活动圆满成功，并收到了参加者的好评。
Promar市场咨询公司独家代理北美野生蓝莓协会在日本的工作。公司的宣传推广团队组织策划多种推广活动帮助协会扩大在日本的市场。Promar从2015年开始代理该协会的宣传工作，冷冻和风干蓝莓的日本进口量连年上升。
Wild Blueberry Association of North America Japan Website http://www.wildblueberry.jp/
2016年2月，作为日本农林水产省支援非洲食品产业链发展项目的一部分，Promar协调组织了15家有兴趣在肯尼亚食品和农业产业发展的日本企业代表团，来到了肯尼亚进行商务考察。这些日本企业来自不同行业，包括饮料，冷链设备，贸易和物流等产业。其中有些企业已经在非洲市场有所发展，另一些则是对肯尼亚这个新兴市场感兴趣的企业。虽然目前在肯尼亚已经有一些正在进行中的日本企业投资的活动，比如农业生产资料的贸易（农药和化肥）以及一些农产品的生产（比如大米），但是总体来说日本企业对肯尼亚食品和农业产业的投资还在起步阶段。很多这次活动的参与者表示，他们对肯尼亚食品产业链的商业前景非常看好，即使是在很短的时间内。
其中一个让日本企业超出预想的是当地的鸡肉产业。随着肯尼亚中等收入人群的增加以及当地食品行业的快速发展，鸡肉的需求量增长迅猛。举例来说，日本快餐连锁品牌Toridoll，主要经营的是日式照烧鸡肉快餐，他们目前在肯尼亚首都内罗毕市里，受到不同年龄层的消费者的喜爱。肯尼亚当地最大的零售商Nakumatt，打出口号“物有所值”，用来推销他们的整只鸡产品。不同于去骨鸡肉，整只鸡的价格相对便宜，受众群体也会更大。一位来自日本顶级贸易公司的代表表示“我之前曾经预想过肯尼亚的鸡肉产业有很大发展潜力。现在我想参观肉鸡养殖场对这个行业做更深入的了解。”
Promar安排了日本企业代表团与当地一些企业和组织的会谈和工厂参观，其中包括乳制品企业Bio Food Products，肯尼亚肉类协会（KMC）和肯尼亚园艺协会等。这些活动主要是为了让日本企业可以了解肯尼亚的食品和农产品市场，包括从生产加工到消费者喜好的每一个环节，以及帮助他们寻找到当地的合作伙伴。日本企业代表团和肯尼亚当地企业的讨论非常热烈，双方都对彼此希望有更深入的了解。
Promar发现在肯尼亚的食品产业链中，寻找到稳定质量和数量的食品生产原材料，目前还是一个比较有挑战的事情。但是通过这次的参观和讨论，参与企业代表发现了肯尼亚在食品农产品产业以及零售业的吸引力。一位来自蔬果企业的日本代表评价说，“肯尼亚的一些出口产业链，比如园艺产品，实际上是非常先进的。尽管竞争似乎很激烈，我们也需要考虑一下进入市场的策略，但是这里确实是一个很好的开展商业的地方。”
日本企业代表团也对和肯尼亚当地政府的关系建立非常感兴趣，因为他们是支持当地商业发展的关键。除了商务考察外，Promar也协助安排了与政府的对话以及专题研讨会，以帮助建立政府和民间企业的关系。这次研讨会总计吸引了超过100名参与者。这次活动对于肯尼亚和日本建立商务合作关系以及发展合作方向是一个很好的机会。
通过这次成功且充满热情的考察活动，Promar预计日本企业对肯尼亚食品和农产品的投资会持续增长。
照片1 Teriyaki Japan的照烧鸡肉面条
照片2 肯尼亚肉类协会（KMC）的生产车间
照片3 肯尼亚超市里的鸡肉类食品
在今年4月，Promar又一次迎来了来自加拿大的北美野生蓝莓协会（WBANA）的代表，并协助他们参加了年度东京国际食品饮料展（FABEX）。
这是Promar和WBANA在这个推广年度的最后盛事 。今年其他的项目还包括了和加拿大蓝莓产业的贸易合作交流，以及在加拿大大使馆举办的关于野生蓝莓的研究和健康相关的讲座等。
野生蓝莓和普通种植的蓝莓完全不一样。野生蓝莓主要自然生长在开阔的土地，生长过程中很少有人为干预。但是野生蓝莓在加工过程中，会采用先进的快速冷冻技术实现单体冷冻（IQF），以方便运往世界各地。日本是加拿大野生蓝莓在全球的第二大出口市场，仅低于德国。在日本，果酱加工商是使用这种野生蓝莓的主力。今年，日本果酱协会和其成员迎来了他们的成立50周年纪念。果酱协会和加拿大野生蓝莓种植者决定利用这个契机，互相交换分享意见和经验。Promar在2015年8月，正值加拿大野生蓝莓丰收的季节，组织日本果酱协会的成员到加拿大进行参观考察。
对于16位来自日本的参加成员，这是他们第一次参观如此大规模的野生蓝莓种植土地。一位日本果酱协会成员表示，“我们看到野生蓝莓竟然长在如此大面积的开阔土地，非常吃惊。而且竟然没有人为干扰，也没有使用化肥或者农药。我想，日本消费者如果能看到野生蓝莓是在这样的自然条件下生长，一定会更加满意的。”
蓝莓果酱在日本是销量第二高的，仅次于草莓果酱。日本果酱制造商选择野生蓝莓而不是普通人工种植蓝莓的主要原因是，野生蓝莓加工成果酱品质更高且口感更好。下一步，Promar联合WBANA准备在日本开展更大规模的推广活动，告诉普通消费者，和人工蓝莓相比，野生蓝莓的特征和其健康价值。
现在迎来了Promar的2016年推广规划时间，今年的挑战是找到一个方法，能使曾经感动过日本果酱加工业者的加拿大野生蓝莓种植基地的广阔和美丽，传达到日本的普通消费者的心里。
请继续关注今年的新进展！
图为日本果酱协会的成员正在接受加拿大当地电视台的采访，关于他们对蓝莓丰收的感受。
肯尼亚有时候会被称作为东非的“硅谷”。肯尼亚的信息产业服务产值从2002年的1600万美元上涨到了现在的4亿5000万美元，并且成功吸引了很多国际IT企业的加入。比如谷歌，英特尔，诺基亚，都在肯尼亚首都内罗毕有分公司。还有IBM创新中心，也在肯尼亚建立了他们在非洲的第一个研究所。在Promar最近一次参观内罗毕的一座办公楼发现，全球知名叫车软件优步（Uber）和当地一家新鲜农产品公司Twiga食品，正在合作建立起电子商务。
现在在肯尼亚，手机软件正在十分盛行，其中很多都是针对农民或者是小型企业的。
肯尼亚农业产业的很多不便利，比如物流，仓储和零售储藏，都是由于缺乏有效的数据收集，分析，管理和分配。这样看来信息技术在农产业在肯尼发展起来也是情理之中的了。农业和IT的交集产业非常吸引肯尼亚当地年轻人。他们把这个当作是一个令人激动又时髦的机会成为一个“农业企业家”。
Promar最近在由咨询顾问富永玲子和范露霞参与的在肯尼亚的现地调查，着重考察了当地食品和农业方面的相关投资机会。这个过程中发现了很多和农产业相关的手机应用程序。比如Mgubu Choice, 提供了和当地种子相关方面的信息。比如We Farm，是通过手机短消息发送，来回答当地农民提出的问题。iCow的内容比较广泛，他们给小型农户提供比如，追踪奶牛健康，饮食，奶产量数据等，以及给禽类和奶牛需要接种疫苗时间的提醒日历，以及提供最近的地点和兽医信息。
另一个例子是日本创办的公司AfricaScan，他们在当地开创了一个叫做Blue Spoon的社区便利贩售亭的连锁加盟品牌。这个模式的一个重要支柱是他们让贩卖亭的老板通过一个iPad上的管理库存的软件来追踪消费者购买模式。贩卖亭的老板也认为这个Blue Spoon让生意更加便利。
这种移动应用软件的信息技术浪潮也影响了肯尼亚农业的其他方面，尤其是温室种植。通过应用软件可以控制协调灌溉量，温度，以及化肥使用量。肯尼亚最近增加的所谓的“电话农户”也是住在城市里，通过这些新的信息技术来远程监控他们的农场。这样的新技术让肯尼亚的年轻的专业农民即享受了城市生活同时也抓住了农产业的机会。
Promar预测肯尼亚IT应用程序在农业方面会有持续增长的投资机会。通过这些应用程序来支持小型农户通过信息技术服务来提高食品物流，仓储管理，冷藏管理以及加工。
（图上）１）一个在肯尼亚奈瓦沙的Blue Spoon的贩卖亭，２）老板和她手边的用来管理库存的iPad。
（资料来源：Promar Consulting）
鲭鱼长期以来一直是日本家庭料理中的主角，包括烤，炖或者腌制。鲭鱼对于日本消费者来说太熟悉了，以至于很难让他们对此产生太大的热情。这也让日本鲭鱼零售市场， 以及鲭鱼的主要供应产地，挪威和日本，感到受挫。
为此，日本零售商和加工商仔细分析评价了日本鲭鱼市场，在过去三年里，创新性的开发了更贵的，更高附加值的新产品来取代传统产品。
日本整体鱼类消费市场的下滑和低利润，启发了加工商开发更高价值的鱼类产品。鱼类一直以来都是日本料理中很重要的一部分，但是现在的日本年轻人似乎对鱼类料理并没有什么热情。有一部分原因是因为现在日本市场上食物品种选择繁多，另一部分原因是烹制鱼类似乎并不是什么愉快的事。这种流行趋势产生了一个日语词汇“Sakana banare”，意思是“远离鱼类”。
零售商和加工商们已经很难从传统的鲭鱼产品中获得利润，比如低附加值的盐腌鲭鱼鱼片。因此，为了创造出一种让市场兴奋的新产品并锁定高利润，他们决定挑战最传统的鲭鱼，使其“顶级化”。 他们的做法也可以被其他产品行业效仿 – 把最熟悉的东西开发成时髦的产品。
这种新的鲭鱼产品成功可以总结成三个方面： 1）易于消费； 2） 易于食用； 3） 新口味
易于消费
“去骨鲭鱼”，是这个特点的最好诠释。处理鲭鱼里面的刺给消费者的印象是不方便。去骨鲭鱼是加工商去掉了鲭鱼里面的刺，这个产品受到了儿童和老人的欢迎 – 儿童不喜欢吃鱼挑刺，老年人怕被刺卡住喉咙。Promar的实地调研显示，在东京大部分的超市里，去骨鲭鱼的销量在过去的两年都有了翻倍增长。有些超市甚至已经完全抛弃了传统的带骨鲭鱼，只销售去骨鲭鱼。
易于食用
易于食用的鲭鱼是已经提前烹调好，真空包装的产品，只需在微波炉或热水加热即可食用。这类产品的主要目标群体是那些工作忙碌，不想处理麻烦的鱼类料理的上班族。这种半成品鲭鱼产品在超市和24小时便利店都可以买到，使那些忙碌的工作人群可以方便的买到晚餐或夜宵。
新口味
这种新产品的 鲭鱼鱼片的口味也非常丰富，包括那些日本料理里比较常见的口味。在过去两年里很受欢迎并在货架上占有显著地位的口味包括，海带味腌制鲭鱼，该口味原本也是日本家庭里烹调鱼类的常见口味。还有包括新的西式烹调口味，比如罗勒腌制的口味。
长期来说，由于日本人口的减少，鲭鱼以及其他海鲜类的消费是呈下降趋势的。为了保持住利润和留住消费者的购买兴趣，Promar研究认为，日本的加工商除持续创新生产更高附加值的不同产品来取代传统产品之外，已经别无选择。在将来类似于鲭鱼的例子毫无疑问的会更多的出现在其他产品。
图片 去骨鲭鱼在日本零售市场上开始逐渐取代传统带骨鲭鱼
尼泊尔是世界第三大生姜生产国（前两位是印度和中国），但是这件事即使对于全球生姜贸易商来说都是鲜为人知的，因为他们的生姜贸易伙伴只有一个 – 他们的邻国印度。尼泊尔2013年生姜产量是23万5千吨左右，占到了世界生姜产量的12%。但是这些中大约65%（未加工未清洗的）都直接从南部国境线出口到了印度，在那里清洗之后被卖出了高价。
与此同时，生姜的需求在全球主要市场，比如迪拜和欧洲，都有显著的增长。不过尼泊尔一直未能参与，因为他们几乎没有清洗加工过的可直接供出口的生姜产品。
（上图）显著的尼泊尔生姜出口产业是对印度的。生姜农户，主要是当地的妇女，
她们扛着大袋的生姜从几十里外的农村到市里的生姜贸易商那里。当地的生姜个头很大，但是没有清洗过。这样原始的姜称重后会被出口到印度。
不过，还是有一些走在前端的尼泊尔生姜贸易商成功的出口了少量当地生姜到其他市场，比如日本和欧洲。生姜也被尼泊尔政府认定为有高潜力出口的作物，而且他们也有兴趣支持生姜加工产业产能的扩大（风干的或者新鲜的），以便于出口到其他市场，比如日本，迪拜和欧洲。
产能的发展需要包括几个方面：扩大加工设备，加强质量管理体系，对贸易商和出口商增强国际商务贸易的能力。
（附图）迪拜生姜进口（2009-2013） – 迪拜是一个蓬勃发展的生姜贸易的枢纽，因为其地理位置可以方便再出口到海湾地区。当地的生姜需求主要是受酒店产业，人口增多和工资增长的驱动。
Promar最近通过英国DIFD支持的项目SAMARTH，来研究尼泊尔生姜出口市场的需求和态度，通过这个来协助他们规划和发展生姜出口市场。
我们主要调研的问题有：
- 海外市场主要需求的是哪种生姜：新鲜的，风干的，粉状的，油状的？
- 哪些是尼泊尔在欧洲，日本和迪拜的主要竞争对手，以及它们的强项是什么？
- 海外市场对于新的生姜供应商有什么期待和要求？
- 对于尼泊尔生姜产业，需要哪些主要的投资和准备？
Promar Consulting一直涉足于世界上发展经济体的出口项目，比如泰国的柑橘出口，坦桑尼亚的咖啡出口。如果您想了解更多信息，请联系我们 inquiry@promarconsulting.com
中国这个巨大的食品市场，对于美国和全球来说，已经不是什么新闻了。但是最近的蔓越莓数量的激增，反映出了中国消费者市场的一个有趣的现象 – 蔓越莓这种完全新鲜的水果，可以非常快地被中国消费者接受，并被加工做成了各种各样的含有蔓越莓的中国式食品。和其他莓类食品不同，蔓越莓必须经过加工才可以变成被人们接受的味道，这意味着作为一个全新的食品来到这个市场，并不那么容易被消费者广泛接受。然而，中国消费者对蔓越莓的兴趣，媒体密集的对消费者宣传食用蔓越莓的健康理念，以及食品加工商对于蔓越莓食品的创新加工，带来了蔓越莓进口的热潮。
中国蔓越莓进口的热潮开始于2012年，在最近的这3年增长非常迅猛。加工过的蔓越莓（大部分是品牌的蔓越莓干）进口数据显示，在今年的1月到8月间（仅仅8个月！），蔓越莓干的总进口量（2,000吨左右）已经是2012年全年的总进口量（300吨左右）的大概7倍左右了。中国市场的蔓越莓大部分来自美国，在2014年，大概占到全部蔓越莓进口市场的90%，其他主要进口国家包括智利，加拿大和挪威。
带来这股蔓越莓热潮的主要原因是人们对于健康理念的兴趣，尤其是对于年轻女性。当然，蔓越莓的口感也是让人们容易接受的原因。利用了这一点，美国蔓越莓协会使用了中国最受欢迎的一个网络媒体，微博，来宣传蔓越莓在抗氧化方面对健康的好处，以及蔓越莓可口的味道。
现在，蔓越莓产品作为零食，似乎在年轻的公司白领女性中非常受欢迎。在过去的3年中，市面上可以看到有越来越多的蔓越莓添加的烘焙点心，以及在街边上就可以买到的含有真正蔓越莓干的饮料。全新的外国进口食品，在短期内快速被食品加工商所接受，意味着迎合年轻女性的健康食品是非常容易获利的。
甚至中国传统烹饪都尝试了使用蔓越莓。尤其是在肉类烹调中，为了减少肉类油腻的口感，加入蔓越莓可以使菜肴的口味更加清爽。这种做法对于大部分人来说还是很新鲜的，但是从媒体报道中显示，大家对于这种做法的菜肴的反馈还是不错的。
尽管蔓越莓在中国市场增长迅猛，最近一份对10,000名消费者做的调查显示，只有大概一半左右的中国消费者真正了解蔓越莓。但是我们相信，随着中国对于健康意识的提高以及对于其的宣传，蔓越莓的市场需求量会继续增加。
现在蔓越莓在一线城市，比如北京和上海的中高端超市很容易买到。在网上也很容易买到，这种简单方便的方式更被那些生活节奏快的年轻人所接受。美国好市多（Costco）在中国的官方购物网站于今年10月12日登陆，在仅仅刚开始的前3天，蔓越莓干的订单就超过了15吨。这个销售速度并没有减速，蔓越莓干是好市多购物网站销售量排名前3名的受欢迎产品。
蔓越莓在中国可以找到各种存在形式（图例从左到右）：Ocean Spray的蔓越莓干（网上即可买到）；中国品牌吧噔蔓越莓蛋糕和巴拿米牌蔓越莓饼干（7-11便利店可买到）；含有蔓越莓干的蔓越莓凉茶（街边小贩可买到）。除了这些，也有其他的蔓越莓相关饮品和烘焙点心可以在网上或者超市买到。
Promar中国办公室紧密追踪中国消费者食品消费趋势。我们在全亚洲开展过各类水果的市场分析，同时，我们也是北美野生蓝莓协会在日本的代表。如果您想获取更多信息，可以联系我们 inquiry@promarconsulting.com
受逐渐增长的收入和城市生活方式的影响，包括外食和对蛋白质需求的增加，中国对于牛肉的需求迅速增长。但是由于国内的牛肉产量一直停滞不前，国内对牛肉的需求大部分被增长的进口牛肉弥补了。
按照图所示，进口牛肉虽然只占到大概10%左右的国内牛肉市场，但是从增长角度来看，进口牛肉几乎是全部增长的来源。
2013年合法进口牛肉数量是30万公吨，比2012年增长了380%。
意识到国内生产并不能满足需求，中国最近批准了（以及正在进行批准手续中）新的可进口国家，包括哥斯达黎加（已批准），墨西哥（批准手续中），还有重新批准的巴西。巴西曾在2012年因为疯牛病风险被禁止出口到中国。这样，就有了8个可以对中国出口牛肉的国家。美国牛肉在2003年因为疯牛病的原因也被禁止出口到中国，有市场谣言称，美国牛肉也许会很快合法重返国内市场。
尽管合法进口国家在增长，由于供应数量有限，促使了非法牛肉市场的增长。据估计，走私牛肉在现在所有市场上进口牛肉比例中，大概占到了65%。非法牛肉通常通过越南或者香港潜入中国境内，最后进入不同档次的饭馆，制成不同价位的菜。2012年，非法牛肉进口增长尤其迅速，市场上大量发现了来自印度，巴西和美国的走私牛肉。
随着巴西的合法进口开放，非法进口牛肉数量预计会下降。如果美国牛肉也可以被批准进口到中国，非法进口数量会下降更多。走私牛肉市场上就只剩下印度牛肉和其他一些小国家的牛肉。
总体来说，在接下来的5年中，中国进口牛肉数量大概会增长20%左右。对牛肉出口国家来说是很大的机会。
Promar在中国曾做过很多项目，包括牛肉市场趋势的研究。如果您有兴趣了解更多，请联系我们。
资料来源：Promar采访，中国统计局和荷兰合作银行的分析
