2016年07月12日

日本商业巨头在瞄准肯尼亚食品产业链 – 来自官方和私企的商业任务

2016年2月,作为日本农林水产省支援非洲食品产业链发展项目的一部分,Promar协调组织了15家有兴趣在肯尼亚食品和农业产业发展的日本企业代表团,来到了肯尼亚进行商务考察。这些日本企业来自不同行业,包括饮料,冷链设备,贸易和物流等产业。其中有些企业已经在非洲市场有所发展,另一些则是对肯尼亚这个新兴市场感兴趣的企业。虽然目前在肯尼亚已经有一些正在进行中的日本企业投资的活动,比如农业生产资料的贸易(农药和化肥)以及一些农产品的生产(比如大米),但是总体来说日本企业对肯尼亚食品和农业产业的投资还在起步阶段。很多这次活动的参与者表示,他们对肯尼亚食品产业链的商业前景非常看好,即使是在很短的时间内。

其中一个让日本企业超出预想的是当地的鸡肉产业。随着肯尼亚中等收入人群的增加以及当地食品行业的快速发展,鸡肉的需求量增长迅猛。举例来说,日本快餐连锁品牌Toridoll,主要经营的是日式照烧鸡肉快餐,他们目前在肯尼亚首都内罗毕市里,受到不同年龄层的消费者的喜爱。肯尼亚当地最大的零售商Nakumatt,打出口号“物有所值”,用来推销他们的整只鸡产品。不同于去骨鸡肉,整只鸡的价格相对便宜,受众群体也会更大。一位来自日本顶级贸易公司的代表表示“我之前曾经预想过肯尼亚的鸡肉产业有很大发展潜力。现在我想参观肉鸡养殖场对这个行业做更深入的了解。”

Promar安排了日本企业代表团与当地一些企业和组织的会谈和工厂参观,其中包括乳制品企业Bio Food Products,肯尼亚肉类协会(KMC)和肯尼亚园艺协会等。这些活动主要是为了让日本企业可以了解肯尼亚的食品和农产品市场,包括从生产加工到消费者喜好的每一个环节,以及帮助他们寻找到当地的合作伙伴。日本企业代表团和肯尼亚当地企业的讨论非常热烈,双方都对彼此希望有更深入的了解。

Promar发现在肯尼亚的食品产业链中,寻找到稳定质量和数量的食品生产原材料,目前还是一个比较有挑战的事情。但是通过这次的参观和讨论,参与企业代表发现了肯尼亚在食品农产品产业以及零售业的吸引力。一位来自蔬果企业的日本代表评价说,“肯尼亚的一些出口产业链,比如园艺产品,实际上是非常先进的。尽管竞争似乎很激烈,我们也需要考虑一下进入市场的策略,但是这里确实是一个很好的开展商业的地方。”

日本企业代表团也对和肯尼亚当地政府的关系建立非常感兴趣,因为他们是支持当地商业发展的关键。除了商务考察外,Promar也协助安排了与政府的对话以及专题研讨会,以帮助建立政府和民间企业的关系。这次研讨会总计吸引了超过100名参与者。这次活动对于肯尼亚和日本建立商务合作关系以及发展合作方向是一个很好的机会。

通过这次成功且充满热情的考察活动,Promar预计日本企业对肯尼亚食品和农产品的投资会持续增长。

照片1 Teriyaki Japan的照烧鸡肉面条
照片2 肯尼亚肉类协会(KMC)的生产车间
照片3 肯尼亚超市里的鸡肉类食品

2016年05月16日

加拿大野生蓝莓在2015/16年的重点推广项目


在今年4月,Promar又一次迎来了来自加拿大的北美野生蓝莓协会(WBANA)的代表,并协助他们参加了年度东京国际食品饮料展(FABEX)。

这是Promar和WBANA在这个推广年度的最后盛事 。今年其他的项目还包括了和加拿大蓝莓产业的贸易合作交流,以及在加拿大大使馆举办的关于野生蓝莓的研究和健康相关的讲座等。

野生蓝莓和普通种植的蓝莓完全不一样。野生蓝莓主要自然生长在开阔的土地,生长过程中很少有人为干预。但是野生蓝莓在加工过程中,会采用先进的快速冷冻技术实现单体冷冻(IQF),以方便运往世界各地。日本是加拿大野生蓝莓在全球的第二大出口市场,仅低于德国。在日本,果酱加工商是使用这种野生蓝莓的主力。今年,日本果酱协会和其成员迎来了他们的成立50周年纪念。果酱协会和加拿大野生蓝莓种植者决定利用这个契机,互相交换分享意见和经验。Promar在2015年8月,正值加拿大野生蓝莓丰收的季节,组织日本果酱协会的成员到加拿大进行参观考察。

对于16位来自日本的参加成员,这是他们第一次参观如此大规模的野生蓝莓种植土地。一位日本果酱协会成员表示,“我们看到野生蓝莓竟然长在如此大面积的开阔土地,非常吃惊。而且竟然没有人为干扰,也没有使用化肥或者农药。我想,日本消费者如果能看到野生蓝莓是在这样的自然条件下生长,一定会更加满意的。”

蓝莓果酱在日本是销量第二高的,仅次于草莓果酱。日本果酱制造商选择野生蓝莓而不是普通人工种植蓝莓的主要原因是,野生蓝莓加工成果酱品质更高且口感更好。下一步,Promar联合WBANA准备在日本开展更大规模的推广活动,告诉普通消费者,和人工蓝莓相比,野生蓝莓的特征和其健康价值。

现在迎来了Promar的2016年推广规划时间,今年的挑战是找到一个方法,能使曾经感动过日本果酱加工业者的加拿大野生蓝莓种植基地的广阔和美丽,传达到日本的普通消费者的心里。

请继续关注今年的新进展!

图为日本果酱协会的成员正在接受加拿大当地电视台的采访,关于他们对蓝莓丰收的感受。

2015年11月13日

中国的大豆市场情报

很抱歉这篇文章只有英文版

2015年10月19日

农产业信息技术在肯尼亚兴起

肯尼亚有时候会被称作为东非的“硅谷”。肯尼亚的信息产业服务产值从2002年的1600万美元上涨到了现在的4亿5000万美元,并且成功吸引了很多国际IT企业的加入。比如谷歌,英特尔,诺基亚,都在肯尼亚首都内罗毕有分公司。还有IBM创新中心,也在肯尼亚建立了他们在非洲的第一个研究所。在Promar最近一次参观内罗毕的一座办公楼发现,全球知名叫车软件优步(Uber)和当地一家新鲜农产品公司Twiga食品,正在合作建立起电子商务。

现在在肯尼亚,手机软件正在十分盛行,其中很多都是针对农民或者是小型企业的。

肯尼亚农业产业的很多不便利,比如物流,仓储和零售储藏,都是由于缺乏有效的数据收集,分析,管理和分配。这样看来信息技术在农产业在肯尼发展起来也是情理之中的了。农业和IT的交集产业非常吸引肯尼亚当地年轻人。他们把这个当作是一个令人激动又时髦的机会成为一个“农业企业家”。

Promar最近在由咨询顾问富永玲子和范露霞参与的在肯尼亚的现地调查,着重考察了当地食品和农业方面的相关投资机会。这个过程中发现了很多和农产业相关的手机应用程序。比如Mgubu Choice, 提供了和当地种子相关方面的信息。比如We Farm,是通过手机短消息发送,来回答当地农民提出的问题。iCow的内容比较广泛,他们给小型农户提供比如,追踪奶牛健康,饮食,奶产量数据等,以及给禽类和奶牛需要接种疫苗时间的提醒日历,以及提供最近的地点和兽医信息。

另一个例子是日本创办的公司AfricaScan,他们在当地开创了一个叫做Blue Spoon的社区便利贩售亭的连锁加盟品牌。这个模式的一个重要支柱是他们让贩卖亭的老板通过一个iPad上的管理库存的软件来追踪消费者购买模式。贩卖亭的老板也认为这个Blue Spoon让生意更加便利。

这种移动应用软件的信息技术浪潮也影响了肯尼亚农业的其他方面,尤其是温室种植。通过应用软件可以控制协调灌溉量,温度,以及化肥使用量。肯尼亚最近增加的所谓的“电话农户”也是住在城市里,通过这些新的信息技术来远程监控他们的农场。这样的新技术让肯尼亚的年轻的专业农民即享受了城市生活同时也抓住了农产业的机会。

Promar预测肯尼亚IT应用程序在农业方面会有持续增长的投资机会。通过这些应用程序来支持小型农户通过信息技术服务来提高食品物流,仓储管理,冷藏管理以及加工。

(图上)1)一个在肯尼亚奈瓦沙的Blue Spoon的贩卖亭,2)老板和她手边的用来管理库存的iPad。

(资料来源:Promar Consulting)

2015年06月12日

创新的“顶级”鲭鱼产品在日本零售行业取得成功

鲭鱼长期以来一直是日本家庭料理中的主角,包括烤,炖或者腌制。鲭鱼对于日本消费者来说太熟悉了,以至于很难让他们对此产生太大的热情。这也让日本鲭鱼零售市场, 以及鲭鱼的主要供应产地,挪威和日本,感到受挫。

为此,日本零售商和加工商仔细分析评价了日本鲭鱼市场,在过去三年里,创新性的开发了更贵的,更高附加值的新产品来取代传统产品。

日本整体鱼类消费市场的下滑和低利润,启发了加工商开发更高价值的鱼类产品。鱼类一直以来都是日本料理中很重要的一部分,但是现在的日本年轻人似乎对鱼类料理并没有什么热情。有一部分原因是因为现在日本市场上食物品种选择繁多,另一部分原因是烹制鱼类似乎并不是什么愉快的事。这种流行趋势产生了一个日语词汇“Sakana banare”,意思是“远离鱼类”。

零售商和加工商们已经很难从传统的鲭鱼产品中获得利润,比如低附加值的盐腌鲭鱼鱼片。因此,为了创造出一种让市场兴奋的新产品并锁定高利润,他们决定挑战最传统的鲭鱼,使其“顶级化”。 他们的做法也可以被其他产品行业效仿 – 把最熟悉的东西开发成时髦的产品。

这种新的鲭鱼产品成功可以总结成三个方面: 1)易于消费; 2) 易于食用; 3) 新口味

易于消费

“去骨鲭鱼”,是这个特点的最好诠释。处理鲭鱼里面的刺给消费者的印象是不方便。去骨鲭鱼是加工商去掉了鲭鱼里面的刺,这个产品受到了儿童和老人的欢迎 – 儿童不喜欢吃鱼挑刺,老年人怕被刺卡住喉咙。Promar的实地调研显示,在东京大部分的超市里,去骨鲭鱼的销量在过去的两年都有了翻倍增长。有些超市甚至已经完全抛弃了传统的带骨鲭鱼,只销售去骨鲭鱼。

易于食用

易于食用的鲭鱼是已经提前烹调好,真空包装的产品,只需在微波炉或热水加热即可食用。这类产品的主要目标群体是那些工作忙碌,不想处理麻烦的鱼类料理的上班族。这种半成品鲭鱼产品在超市和24小时便利店都可以买到,使那些忙碌的工作人群可以方便的买到晚餐或夜宵。

新口味

这种新产品的 鲭鱼鱼片的口味也非常丰富,包括那些日本料理里比较常见的口味。在过去两年里很受欢迎并在货架上占有显著地位的口味包括,海带味腌制鲭鱼,该口味原本也是日本家庭里烹调鱼类的常见口味。还有包括新的西式烹调口味,比如罗勒腌制的口味。

长期来说,由于日本人口的减少,鲭鱼以及其他海鲜类的消费是呈下降趋势的。为了保持住利润和留住消费者的购买兴趣,Promar研究认为,日本的加工商除持续创新生产更高附加值的不同产品来取代传统产品之外,已经别无选择。在将来类似于鲭鱼的例子毫无疑问的会更多的出现在其他产品。

图片 去骨鲭鱼在日本零售市场上开始逐渐取代传统带骨鲭鱼

2015年01月13日

尼泊尔面向世界建立生姜出口产业

尼泊尔是世界第三大生姜生产国(前两位是印度和中国),但是这件事即使对于全球生姜贸易商来说都是鲜为人知的,因为他们的生姜贸易伙伴只有一个 – 他们的邻国印度。尼泊尔2013年生姜产量是23万5千吨左右,占到了世界生姜产量的12%。但是这些中大约65%(未加工未清洗的)都直接从南部国境线出口到了印度,在那里清洗之后被卖出了高价。

与此同时,生姜的需求在全球主要市场,比如迪拜和欧洲,都有显著的增长。不过尼泊尔一直未能参与,因为他们几乎没有清洗加工过的可直接供出口的生姜产品。

(上图)显著的尼泊尔生姜出口产业是对印度的。生姜农户,主要是当地的妇女,

她们扛着大袋的生姜从几十里外的农村到市里的生姜贸易商那里。当地的生姜个头很大,但是没有清洗过。这样原始的姜称重后会被出口到印度。


不过,还是有一些走在前端的尼泊尔生姜贸易商成功的出口了少量当地生姜到其他市场,比如日本和欧洲。生姜也被尼泊尔政府认定为有高潜力出口的作物,而且他们也有兴趣支持生姜加工产业产能的扩大(风干的或者新鲜的),以便于出口到其他市场,比如日本,迪拜和欧洲。

产能的发展需要包括几个方面:扩大加工设备,加强质量管理体系,对贸易商和出口商增强国际商务贸易的能力。

(附图)迪拜生姜进口(2009-2013) – 迪拜是一个蓬勃发展的生姜贸易的枢纽,因为其地理位置可以方便再出口到海湾地区。当地的生姜需求主要是受酒店产业,人口增多和工资增长的驱动。

Promar最近通过英国DIFD支持的项目SAMARTH,来研究尼泊尔生姜出口市场的需求和态度,通过这个来协助他们规划和发展生姜出口市场。

我们主要调研的问题有:

  • 海外市场主要需求的是哪种生姜:新鲜的,风干的,粉状的,油状的?
  • 哪些是尼泊尔在欧洲,日本和迪拜的主要竞争对手,以及它们的强项是什么?
  • 海外市场对于新的生姜供应商有什么期待和要求?
  • 对于尼泊尔生姜产业,需要哪些主要的投资和准备?

Promar Consulting一直涉足于世界上发展经济体的出口项目,比如泰国的柑橘出口,坦桑尼亚的咖啡出口。如果您想了解更多信息,请联系我们 inquiry@promarconsulting.com

2014年12月03日

中国蔓越莓零售产品的快速发展

中国这个巨大的食品市场,对于美国和全球来说,已经不是什么新闻了。但是最近的蔓越莓数量的激增,反映出了中国消费者市场的一个有趣的现象 – 蔓越莓这种完全新鲜的水果,可以非常快地被中国消费者接受,并被加工做成了各种各样的含有蔓越莓的中国式食品。和其他莓类食品不同,蔓越莓必须经过加工才可以变成被人们接受的味道,这意味着作为一个全新的食品来到这个市场,并不那么容易被消费者广泛接受。然而,中国消费者对蔓越莓的兴趣,媒体密集的对消费者宣传食用蔓越莓的健康理念,以及食品加工商对于蔓越莓食品的创新加工,带来了蔓越莓进口的热潮。

中国蔓越莓进口的热潮开始于2012年,在最近的这3年增长非常迅猛。加工过的蔓越莓(大部分是品牌的蔓越莓干)进口数据显示,在今年的1月到8月间(仅仅8个月!),蔓越莓干的总进口量(2,000吨左右)已经是2012年全年的总进口量(300吨左右)的大概7倍左右了。中国市场的蔓越莓大部分来自美国,在2014年,大概占到全部蔓越莓进口市场的90%,其他主要进口国家包括智利,加拿大和挪威。

带来这股蔓越莓热潮的主要原因是人们对于健康理念的兴趣,尤其是对于年轻女性。当然,蔓越莓的口感也是让人们容易接受的原因。利用了这一点,美国蔓越莓协会使用了中国最受欢迎的一个网络媒体,微博,来宣传蔓越莓在抗氧化方面对健康的好处,以及蔓越莓可口的味道。

现在,蔓越莓产品作为零食,似乎在年轻的公司白领女性中非常受欢迎。在过去的3年中,市面上可以看到有越来越多的蔓越莓添加的烘焙点心,以及在街边上就可以买到的含有真正蔓越莓干的饮料。全新的外国进口食品,在短期内快速被食品加工商所接受,意味着迎合年轻女性的健康食品是非常容易获利的。

甚至中国传统烹饪都尝试了使用蔓越莓。尤其是在肉类烹调中,为了减少肉类油腻的口感,加入蔓越莓可以使菜肴的口味更加清爽。这种做法对于大部分人来说还是很新鲜的,但是从媒体报道中显示,大家对于这种做法的菜肴的反馈还是不错的。

尽管蔓越莓在中国市场增长迅猛,最近一份对10,000名消费者做的调查显示,只有大概一半左右的中国消费者真正了解蔓越莓。但是我们相信,随着中国对于健康意识的提高以及对于其的宣传,蔓越莓的市场需求量会继续增加。

现在蔓越莓在一线城市,比如北京和上海的中高端超市很容易买到。在网上也很容易买到,这种简单方便的方式更被那些生活节奏快的年轻人所接受。美国好市多(Costco)在中国的官方购物网站于今年10月12日登陆,在仅仅刚开始的前3天,蔓越莓干的订单就超过了15吨。这个销售速度并没有减速,蔓越莓干是好市多购物网站销售量排名前3名的受欢迎产品。

蔓越莓在中国可以找到各种存在形式(图例从左到右):Ocean Spray的蔓越莓干(网上即可买到);中国品牌吧噔蔓越莓蛋糕和巴拿米牌蔓越莓饼干(7-11便利店可买到);含有蔓越莓干的蔓越莓凉茶(街边小贩可买到)。除了这些,也有其他的蔓越莓相关饮品和烘焙点心可以在网上或者超市买到。

Promar中国办公室紧密追踪中国消费者食品消费趋势。我们在全亚洲开展过各类水果的市场分析,同时,我们也是北美野生蓝莓协会在日本的代表。如果您想获取更多信息,可以联系我们 inquiry@promarconsulting.com

2014年09月08日

中国迅猛增长的进口牛肉市场

受逐渐增长的收入和城市生活方式的影响,包括外食和对蛋白质需求的增加,中国对于牛肉的需求迅速增长。但是由于国内的牛肉产量一直停滞不前,国内对牛肉的需求大部分被增长的进口牛肉弥补了。

按照图所示,进口牛肉虽然只占到大概10%左右的国内牛肉市场,但是从增长角度来看,进口牛肉几乎是全部增长的来源。

2013年合法进口牛肉数量是30万公吨,比2012年增长了380%。

意识到国内生产并不能满足需求,中国最近批准了(以及正在进行批准手续中)新的可进口国家,包括哥斯达黎加(已批准),墨西哥(批准手续中),还有重新批准的巴西。巴西曾在2012年因为疯牛病风险被禁止出口到中国。这样,就有了8个可以对中国出口牛肉的国家。美国牛肉在2003年因为疯牛病的原因也被禁止出口到中国,有市场谣言称,美国牛肉也许会很快合法重返国内市场。

尽管合法进口国家在增长,由于供应数量有限,促使了非法牛肉市场的增长。据估计,走私牛肉在现在所有市场上进口牛肉比例中,大概占到了65%。非法牛肉通常通过越南或者香港潜入中国境内,最后进入不同档次的饭馆,制成不同价位的菜。2012年,非法牛肉进口增长尤其迅速,市场上大量发现了来自印度,巴西和美国的走私牛肉。

随着巴西的合法进口开放,非法进口牛肉数量预计会下降。如果美国牛肉也可以被批准进口到中国,非法进口数量会下降更多。走私牛肉市场上就只剩下印度牛肉和其他一些小国家的牛肉。

总体来说,在接下来的5年中,中国进口牛肉数量大概会增长20%左右。对牛肉出口国家来说是很大的机会。

Promar在中国曾做过很多项目,包括牛肉市场趋势的研究。如果您有兴趣了解更多,请联系我们。

料来源:Promar采访,中国统计局和荷兰合作银行的分析

2014年05月23日

在保加利亚建立红花可追溯系统

Promar的咨询师为了解决客户的问题,经常直接来到实地进行考察和工作(毫不夸张的说)。最近我们的高级咨询师Tina Peneva告诉了我们一个关于她在保加利亚解决的一个关于农产品材料供给的问题。

红花(拉丁学名: Carthamus tinctorius)是一种一年生油料作物,样子像蓟。它的籽含油量很高,花则可以用于制作黄色的染料。这种作物并不是主要作物,全球红花年产量也只有50万吨左右。全世界有60多个国家种植红花,其中最大的产地是印度,美国,墨西哥,以及中国,哈萨克斯坦和埃塞尔比亚。

除了传统的用作榨油和鸟饵,在过去的10年以来,红花籽被更多的用于食物补充物,在保加利亚也是如此。

总体来说,保加利亚的红花产量,在全世界只是很小的一部分,而且大部分红花是主要用作鸟饵。但是,高品质的红花籽可以被人食用或者作为食品补充物的生产。但是如果红花要用于人类食用,那么在收割之后,为了避免对人体有害的黄曲霉毒素的产生,处理的时候要格外小心。

在Promar这次调查里,从最开始的阶段,红花的出口商和进口商都遇到了各种困难。在保加利亚方面,他们没法理解来自日本买家的对于收割,存放和运输方面的各种严格要求。而在另一方面,日本的买家也苦恼于由于距离遥远和人力缺乏,没法全程直接控制红花的生产和收割后的整个过程。

由于交流障碍和人力缺乏导致的威胁扰乱了整个项目。Promar介入了该项目后,第一步做的就是,“确定大家在说同一种语言”。举例来说,日本买方提出的要求和要达到的目标信息传递清晰而且没有遗漏。整个过程最重要的一个挑战就是要防止红花收割后黄曲霉毒素的产生。因为一旦产生该毒素,则无法用于人类食用。

在一系列的会议和讨论后,进口商,出口商以及Promar的咨询师提出了一个关于建立可追溯系统的提要。该系统从收割前,收割以及收割后的处理等出口前一系列的行动进行监控追踪。该可追踪系统对每一步的动作都进行严密谨慎的记录,以确保以后分析时可以使用。

收割前:每一项都要做二次检测

我们为保加利亚出口商准备了全套详细的要检测项目名称,包括施用的农药,土壤的处理,收割时的条件以及运输设施,天气状况等。Promar的咨询师全程协助这一过程,确保任务在合适时间准确完整的进行。

收割时:记录收割过程的每一个细节

在农业上精准的收割时间很难预测。这也是对于海外红花买家遇到的一个主要障碍,而且,在短时间通知后马上飞到保加利亚监控收割过程也几乎是不可能的事。但是,我们驻保加利亚的咨询师可以在收割一周前待命,时刻准备在最好的时机去监测整个收割过程(比如最干燥的时候)。

在收割中,我们记录过程中的每一步,包括追踪大气温度湿度等。这些信息对于日后分析红花产生黄曲霉毒素的可能性非常必要。

收割后:记录和分析

Promar在红花收割后过程的工作,主要包括记录和监测红花在清洁设备中的清洗和干燥过程,以及它们入袋封好和储存的过程。在这个过程中,我们的咨询师会提取样本,在出口装船前做分析。

买家,卖家以及Promar咨询师这三方的共同合作证明确实在很多方面都更有效。由于没有了语言和商业文化的障碍,沟通交流变的更顺畅。三方的共同介入,使买方的要求更清晰明确,以及之后的质量追踪,也使得保加利亚的红花生产取得了大丰收。

Promar做过很多类似的关于协助公司,工业团体和农民的项目分析调查和问题解决。如果你想有更多了解,欢迎联系我们..

2014年03月06日

Promar登上了纽约时报

在几周前,Promar接受了《纽约时报》关于越南快餐的采访,恰逢第一家麦当劳在越南开业。在最近几个月,Promar的咨询顾问Tina Peneva和Lucia Vancura在越南做了关于当地乳制品产业,奶酪市场,快餐,咖啡店和面包店的研究调查。

《纽约时报》Mike Ives的文章提出了很好的观点,包括提到亚洲自己的快餐连锁店的优势,本土化菜单的试验,在胡志明市寻找到合适店面所遇到的困难,以及建设冷链物流配送的挑战。

点击链接可以看到精彩的全文:

McDonald’s Opens in Vietnam, Bringing Big Mac to Fans of Banh Mi